Pelatihan Priority Banking And Wealth Management

Pelatihan Priority Banking And Wealth ManagementInfo Training Priority Banking Wealth Management

Bali Training Center

DESKRIPSI PELATIHAN WEALTH MANAGEMENT

Priority Banking merupakan istilah yang relatif baru dalam konteks perbankan Indonesia. Pada prinsipnya priority banking merupakan jasa dan produk high end perbankan yang menawarkan apa yang dibutuhkan oleh nasabah, mulai dari keamanan, kerahasiaan, pilihan jenis investasi, alokasi, sampai dengan proteksi aset. Dalam perkembangannya, layanan khusus itu tidak sebatas pada transaksi perbankan. Sebagai contoh, nasabah yang ingin main golf, pihak bank dengan senang hati mengurusnya. Juga, keberangkatan ke bandara, mulai dari urusan bawa koper hingga menunggu di lounge bandara, mereka cukup menelepon bank untuk menanganinya. Fasilitas tadi tak hanya di dalam negeri, tetapi juga di negara lain, saat nasabah premium ini melakukan perjalanan bisnis atau liburan. Beberapa merchant digandeng untuk memudahkan akses dan layanan khusus buat mereka. Pendeknya, golongan ini dinomorsatukan. Kendati jumlahnya kecil, mereka adalah pasar yang menggiurkan, karena dana yang beredar di negeri ini terkonsentrasi pada mereka. Bank-bank pun berlomba memperebutkan mereka untuk menjadi nasabahnya.

Seiring dengan keluarnya aturan baru Bank Indonesia tentang wealth management yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), maka para pelaku perbankan sangat perlu untuk memahami konsep yang difokuskan pada implementasi prinsip-prinsip kehatian-hatian dalam menjalankan bisnis private banking. Pemahaman akan hal ini sangat penting sebagai prudential guideline bagi private banking.

Conversa Indotama Training & Consultant sebagai pihak ketiga berbentuk lembaga berbadan hukum yang kompeten dan independen berupaya memberikan konsep-konsep dan pemahaman terkait Priority Banking dan Wealth management, bermaksud menawarkan kerjasama melalui kegiatan pelatihan.

TUJUAN PELATIHAN

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada peserta mengenai prinsip-prinsip pengelolaan nasabah-nasabah yang memiliki nominal dana tertentu melalui produk priority banking & wealth management. Diharapkan setelah pelatihan ini mereka memiliki kompetensi dalam penerapan prosedur dan pelaksanaannya.

SASARAN PESERTA PELATIHAN

Kegiatan pelatihan ini ditujukan untuk karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim khsusnya yang terkait dengan Pengelolaan Privat banking dan Consumer Funding pada level pelaksana hingga supervisor.

MATERI PELATIHAN

Priority Banking And Wealth Management

Day I

1. Pembukaan & Ice Braking
2. The nature, origins and characteristics of Priority Banking & Wealth Management
3. Growth and opportunities in the Priority Banking market
4. Priority Banking Client Profiling – Changing Characteristics
5. The Types of Priority Banking Services
6. Wealth Management Services
7. The Principles of Know Your Customer (KYC)
8. Private Client Requirements And Expectations

Day 2

9 . Differentiation Strategies For Private Banks
10. Appealing To The ‘Mass Affluent’
11. The Universe Of Investment Choice
12. Alternative Non-Correlated Investments
13. Relationship Management Skills For Private Bankers
14. Account Development
15. Negotiation Skills
16. Presentation Skills

Day 3

17. Prospecting
18. Wealth Management Solutions For Private Bankers
19. Pricing & Performance Measurement
20. Financial Planning
21. Pension Planning
22. Tax Mitigation
23. Family Office
24. Trusts & Estate Planning

METODE PELATIHAN

Pelatihan in house training ini didesain khusus sesuai dengan kebutuhan perusahaan, khususnya dalam memahami pentingnya pengelolaan nasabah premium. Untuk mendukung hal tersebut maka metode penyampaian pelatihan yang digunakan adalah Presentasi, Diskusi interaktif dan Pembahasan studi kasus dan Simulasi.

TIM INSTRUKTUR

Dr. Baldric Siregar, MBA. Akt

( CV Terlampir)

Jadwal Pelatihan Bali Training 2021 :

5-7 Januari 2021 | 19-21 Januari 2021 | 26-28 Januari 2021

9-10 Februari 2021 | 23-25 Februari 2021

9-11 Maret 2021 | 23-25 Maret 2021

6-8 April 2021 | 20-22 April 2021 | 27-29 April 2021

4-6 Mei 2021 | 11-13 Mei 2021 | 18-20 Mei 2021 | 25-27 Mei 2021

8-10 Juni 2021 | 22-24 Juni 2021

13-15 Juli 2021 | 20-22 Juli 2021

3-5 Agustus 2021 | 24-26 Agustus 2021

7-9 September 2021 | 21-23 September 2021

5-7 Oktober 2021 | 19-21 Oktober 2021

9-11 November 2021 | 23-25 November 2021

7-9 Desember 2021 | 14-16 Desember 2021 | 21-23 Desember 2021

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Pelatihan di Bali Training :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean
  • Bandung, Hotel Golden Flower
  • Bali, Hotel Ibis Kuta
  • Surabaya, Hotel Amaris(6.00.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta

Investasi Pelatihan tahun 2019 ini :

  • Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
  • Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan di Bali Training :

  1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
  2. FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
  3. Module / Handout
  4. FREE Flashdisk
  5. Sertifikat
  6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  9. FREE Souvenir Exclusive
  10. Training room full AC and Multimedia