Februari 13, 2026
 |  Tidak ada komentar

TRAINING PRIORITY BANKING AND WEALTH MANAGEMENT

Deskripsi

Fakta dalam industri perbankan global mengungkapkan bahwa nasabah segmen High Net Worth Individuals (HNWI) berkontribusi terhadap lebih dari 50% total aset kelolaan (Asset Under Management), namun mereka juga merupakan kelompok yang paling mudah berpindah bank jika merasa penasihat finansialnya tidak kompeten. Namun, pertanyaannya adalah apakah tim Relationship Manager Anda sudah memiliki kecakapan untuk menganalisis portofolio investasi yang kompleks, ataukah mereka hanya sekadar menjual produk tanpa memahami tujuan finansial jangka panjang nasabah? Masalah ini sangat krusial karena di tengah fluktuasi pasar yang tinggi, nasabah prioritas tidak lagi mencari produk standar, melainkan solusi proteksi dan pertumbuhan kekayaan yang dipersonalisasi serta profesional.

Maka, untuk menjawab tuntutan layanan eksklusif tersebut, Training Priority Banking and Wealth Management hadir. Pelatihan ini adalah program pengembangan kapasitas profesional perbankan yang fokus pada penguasaan strategi pengelolaan kekayaan, analisis instrumen investasi, serta teknik manajemen hubungan nasabah kelas atas guna memberikan solusi finansial yang komprehensif dan membangun loyalitas jangka panjang.

Lalu, mengapa pelatihan ini penting untuk diikuti?

Pelatihan ini penting karena pengelolaan kekayaan yang profesional terbukti mampu meningkatkan loyalitas nasabah prioritas hingga 60% melalui layanan penasihat yang berbasis data dan kepercayaan. Hal ini sangat mendesak karena di tahun 2026, kompetisi di sektor perbankan digital menuntut sentuhan personal yang lebih ahli.

Oleh karena itu, melalui program ini, peserta akan mempelajari alokasi aset strategis, perencanaan waris (estate planning), hingga teknik profil risiko nasabah. Peserta juga akan belajar soal cara menjaga etika profesi dalam menangani aset besar. Penguasaan aspek ini menjamin Anda mampu memberikan rekomendasi investasi yang presisi dan menguntungkan.

Oleh karena itu, pelatihan ini merupakan solusi tepat karena tidak hanya membahas teori, tetapi juga memberikan pendampingan langsung dari para profesional.

Tujuan 

Secara garis besar, tujuan dari training manajemen portofolio ini meliputi hal-hal berikut:

  • Meningkatkan pemahaman komprehensif peserta mengenai ekosistem perbankan prioritas dan standar layanan eksklusif yang diperlukan untuk memuaskan ekspektasi nasabah kaya.
  • Membekali penasihat finansial dengan keterampilan teknis dalam menganalisis berbagai instrumen investasi guna menyusun portofolio yang seimbang antara risiko dan imbal hasil.
  • Mengembangkan keahlian dalam melakukan perencanaan keuangan menyeluruh, mulai dari manajemen arus kas, perencanaan pajak, hingga strategi persiapan pensiun bagi nasabah HNWI.
  • Memberikan wawasan mendalam mengenai aspek hukum dan prosedur perencanaan waris guna memberikan solusi pengelolaan kekayaan lintas generasi yang aman dan sesuai regulasi.
  • Memperkuat kapasitas dalam membangun komunikasi persuasif dan teknik negosiasi yang beretika untuk memperluas jaringan nasabah serta meningkatkan saldo dana kelolaan bank.

Kami merancang kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan Anda terhadap training keuangan dan perbankan secara online maupun offline. Dengan mengikuti training ini, peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai manajemen kekayaan yang profesional.

Materi

Dalam pelatihan ini, peserta akan mendapatkan berbagai materi komprehensif, antara lain:

  1. Landasan Secara Umum dan Tren Global Priority Banking serta Wealth Management.
  2. Memahami Psikologi dan Profil Risiko Nasabah High Net Worth.
  3. Analisis Instrumen Investasi: Pasar Modal, Obligasi, dan Reksa Dana.
  4. Strategi Alokasi Aset dan Manajemen Portofolio Terintegrasi.
  5. Perencanaan Keuangan Komprehensif: Pajak, Asuransi, dan Dana Pensiun.
  6. Konsep Estate Planning dan Pengelolaan Waris dalam Perbankan.
  7. Etika Profesi dan Kepatuhan Regulasi Anti Pencucian Uang (APU-PPT).
  8. Teknik Komunikasi Persuasif dan Consultative Selling Skills.
  9. Manajemen Hubungan Nasabah (CRM) untuk Loyalitas Jangka Panjang.
  10. Strategi Akuisisi dan Retensi Nasabah di Segmen Prioritas.
    TRAINING PRIORITY BANKING AND WEALTH MANAGEMENT

Peserta 

Training Priority Banking and Wealth Management ini sangat sesuai untuk anda yang berasal dari kalangan berikut:

  • Relationship Manager
  • Personal Banker
  • Wealth Management Specialist
  • Financial Advisor
  • Branch Manager
  • Investment Consultant
  • Private Banker

Metode

Agar materi dapat dipahami secara optimal, pelatihan ini menggunakan metode interaktif yang aplikatif. Selain paparan materi, peserta akan diajak berdiskusi kelompok, melakukan simulasi, dan mengerjakan studi kasus. Dengan demikian, peserta dapat memahami penerapan materi secara langsung di lapangan.

Instruktur

Training Priority Banking and Wealth Management akan dibimbing oleh instruktur profesional yang berpengalaman luas di bidang perbankan. Dengan kombinasi latar belakang akademisi dan praktisi, peserta akan mendapatkan wawasan menyeluruh, baik secara teori maupun praktik lapangan.

Jadwal Pelatihan Bali Training 2026

  • Batch 1 : 05-06 Januari 2026 | 19-20 Januari 2026
  • Batch 2: 02-03 Februari 2026 | 18-19 Februari 2026
  • Batch 3: 09-10 Maret 2026 | 25-26 Maret 2026
  • Batch 4: 06-07 April 2026 | 27 – 28 April 2026
  • Batch 5: 04-05 Mei 2026 | 18-19 Mei 2026
  • Batch 6: 08-09 Juni 2026 | 22-23 Juni 2026
  • Batch 7: 06-07 Juli 2026 | 20-21 Juli 2026
  • Batch 8: 03-04 Agustus 2026 | 19-20 Agustus 2026
  • Batch 9: 07-08 September 2026 | 21-22 September 2026
  • Batch 10: 05-06 Oktober 2026 | 19-20 Oktober 2026
  • Batch 11: 02-03 November 2026 | 16-17 November 2026
  • Batch 12: 07-08 Desember 2026 | 14-15 Desember 2026

Temukan potensimu yang belum tergali. Daftar sekarang!

Investasi dan Lokasi Training

  • Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
  • Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
  • Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
  • Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
  • Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
  • Batam ( 7.500.000 IDR / participant)

Catatan:

*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, maka anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan di Bali Training

  1. Module / Hand-out
  2. FREE Flashdisk
  3. Sertifikat
  4. FREE Bag or Backpack (Tas Training)
  5. Training Kit (Dokumentasi Photo, Block note, ATK, Etc.)
  6. 2x Coffee Break, 1x Lunch, & 1x Makan malam
  7. FREE Exclusive Souvenir
  8. Training Room Full AC And Multimedia
  9. City tour (Optional)

Frequently Asked Questions

Q1: Apakah ada minimal running untuk pelatihan ini?

A1: Bali Training tidak menentukan minimal running, kami akan memberikan pelayanan terbaik untuk 1 orang peserta sekalipun

Q2: Dimana pelaksanaan pelatihan ini?

A2: Pelatihan umumnya dilaksanakan di Bali, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar

Q3: Apakah memungkinkan bila pelatihan dilaksanakan di luar kota tersebut?

A3: Ya, sangat memungkinkan, kami akan berupaya memenuhi kebutuhan Anda

Q4: Apakah Bali Training bisa menyelenggarakan In House Training?

A4: Ya, layanan yang kami sediakan tidak hanya pelatihan ataupun sertifikasi secara offline dan online, tapi juga In House Training yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda

Q5: Apakah harga training yang tertera fix?

A5: Tidak, kami sangat terbuka dengan negosiasi terkait harga. Silakan hubungi kontak yang tertera untuk mendapatkan penawaran terbaik

 

*Ditulis oleh Maharani Kusuma Artanti. Sebagai Content Writer yang berpengalaman sejak 2021, Maharani fokus pada penulisan konten yang informatif dan teroptimasi. Sejak 2025, ia mendedikasikan keahliannya untuk SEO dan visibilitas online, memastikan informasi pelatihan tersaji jelas dan aksesibel. Terhubung dengan Maharani via LinkedIn.

Tag: , , , ,